Las tensiones en Taiwán favorecen a la industria de la defensa, pero se avecinan atascos en el suministro.

Lockheed, Boeing y Raytheon corren contra el reloj para satisfacer la demanda de los aliados de EE. UU.

El mes pasado, Japón logró obtener la luz verde del Departamento de Estado de Estados Unidos para comprar 150 misiles aire-aire que pueden ser cargados en sus cazas F-35.

El principal contratista de este acuerdo de 293 millones de dólares es Raytheon Technologies. La propuesta de venta de los misiles AIM-120, dijo el gobierno de Estados Unidos en un comunicado, “mejorará la capacidad de Japón para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, defendiendo la patria japonesa y el personal estadounidense estacionado allí”.

El mismo día, Singapur obtuvo permiso para comprar bombas guiadas por láser y otras municiones a Estados Unidos por 630 millones de dólares. Cuatro días antes, Australia obtuvo un visto bueno para adquirir 80 misiles aire-superficie desarrollados por Lockheed Martin por 235 millones de dólares. Corea del Sur, por su parte, gastará 130 millones de dólares en 31 torpedos ligeros para utilizar con sus helicópteros MH-60R de guerra antisubmarina.

La Agencia de Cooperación en Seguridad de la Defensa, el brazo del Pentágono que supervisa las ventas militares al extranjero, ha tenido unos meses muy ocupados. En los primeros siete meses de este año, la agencia ha facilitado 44 acuerdos de este tipo, incluida una posible venta de 8.400 millones de dólares a Alemania de 35 cazas F-35. Los 44 casos son superiores a los 25, 43 y 40 del mismo periodo de los tres años anteriores.

Aunque las negociaciones para este tipo de ventas llevan meses, y la reciente oleada puede no ser una consecuencia directa de la guerra de Ucrania o de las tensiones sobre Taiwán, los principales contratistas de defensa estadounidenses están unidos al decir que ven una bonanza internacional por delante.

Pero este periodo dorado viene con una advertencia: las limitaciones de la cadena de suministro. Los líderes de Lockheed, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics hablaron de la dificultad de conseguir piezas y mano de obra durante las recientes convocatorias de beneficios.

Al igual que la mayoría de los fabricantes, los contratistas de defensa han construido cadenas de suministro dispersas, ya que es económicamente ventajoso buscar las fuentes menos costosas y más productivas.

“Cuando no se producen interrupciones, esta práctica beneficia tanto a los productores como a los consumidores”, dijo a Nikkei Asia Bradley Martin, director del Instituto de la Cadena de Suministro de Seguridad Nacional RAND. “Cuando ocurren, ya sea por una pandemia o un desastre natural o un conflicto internacional, hay un amplio impacto, a veces de forma inesperada”.

El COVID-19 y la guerra de Ucrania son precisamente esas perturbaciones. Si China aumenta la presión militar sobre Taiwán -como se vio la semana pasada, cuando respondió a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a la isla autogobernada con simulacros militares a gran escala que provocaron desvíos de barcos y vuelos- podría aumentar las complejidades.

Todo esto puede interferir con las perspectivas, por lo demás halagüeñas, de los contratistas en medio de una acelerada carrera armamentística en Asia.

“La situación a la que se enfrenta nuestra base de clientes ha cambiado drásticamente en los últimos tres o cuatro meses”, dijo James Taiclet, director general de Lockheed, el mayor contratista de defensa del mundo, en una conferencia sobre resultados el 19 de julio.

A principios de año, el aumento de la actividad de China en el Pacífico occidental se percibía como una preocupación “potencial”, un elemento de vigilancia para el futuro, dijo Taiclet. Pero la guerra de Ucrania ha hecho que el Pentágono y los aliados de Estados Unidos se den cuenta de que la amenaza de guerra es real.

“El Pacífico está en alerta máxima debido a las declaraciones y acciones de China recientemente, por no hablar de Corea del Norte. El valor de la disuasión nunca ha sido mayor”, dijo. Los acontecimientos que rodean a Taiwán no han hecho más que reforzar este punto, ya que China ha realizado ejercicios que, según Taipei, simulan un ataque.

Los marines estadounidenses cargan un F-35C Lightning II con misiles aire-aire AIM-120 en el Mar de Filipinas. Japón comprará 150 de los misiles para sus propios F-35.

Taiclet dijo que la nueva demanda puede tardar entre dos y tres años en materializarse en contratos formales de defensa. “El embrague aún no está comprometido”, dijo. Esto es especialmente cierto en el caso de los clientes internacionales, que necesitan pasar por el proceso de ventas militares extranjeras para obtener la aprobación del Departamento de Estado y del Congreso.

Pero aunque la perspectiva de vender F-35, F-16 y el recientemente popular Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) entusiasma a los altos mandos de Lockheed, todavía persisten las limitaciones de la cadena de suministro que han perseguido al contratista desde el comienzo de la pandemia.

Las ventas de Lockheed en el trimestre que finalizó en junio fueron inferiores a lo previsto, con 15.400 millones de dólares. Taiclet culpó a los problemas de la cadena de suministro de parte del deslucido rendimiento y dijo que la compañía prevé que los problemas persistirán durante el resto del año. “Hemos reducido nuestras perspectivas para 2022 para reflejar esto”, dijo.

En Boeing el sentimiento es similar.

“Seguimos experimentando verdaderas limitaciones”, dijo Brian West, director financiero de Boeing, en una convocatoria de resultados el 27 de julio.

Dijo que el riesgo de escasez incluye los motores, las materias primas y los semiconductores, todos ellos componentes fundamentales para la empresa. “Para estabilizar la producción y apoyar nuestra cadena de suministro, estamos aumentando nuestra presencia en los proveedores, creando equipos de expertos para hacer frente a la escasez en toda la industria, utilizando la fabricación interna para la capacidad de búsqueda y la gestión de los niveles de existencias de seguridad”, dijo.

Gregory Hayes, presidente y consejero delegado de Raytheon, explicó por qué las limitaciones de la cadena de suministro y de la mano de obra han afectado principalmente a los negocios de defensa de su empresa.

“Hay un par de diferencias significativas entre nuestros negocios comerciales y la parte de defensa”, dijo Hayes en una conferencia de resultados el 26 de julio, explicando que alrededor del 80% de los proveedores involucrados en el lado comercial están en acuerdos a largo plazo que les obligan a mantener un stock de reserva.

“Si se mira la parte de defensa del negocio, sólo un 10% de esos negocios… están en acuerdos a largo plazo”, dijo, debido a las normas de contratación del gobierno. En el caso de los acuerdos de defensa, Raytheon sólo puede ponerse en contacto con los proveedores una vez que recibe nuevas adjudicaciones del gobierno y se firma el contrato. “Estamos viendo que los plazos de entrega se duplican y a veces se triplican”, dijo.

Hayes dio un vistazo a la escasez de piezas. Raytheon suele tener como objetivo una disponibilidad de kits del 90% al 95%, dijo. “En otras palabras, todas las piezas están ahí entre el 90% y el 95% del tiempo. En el segundo trimestre, debido a todas estas limitaciones de la cadena de suministro, vimos tasas de llenado de kits en torno al 50%”.

La empresa pretende volver a alcanzar el 80% a finales de año. “Es un gran logro, pero tenemos que hacerlo”, dijo Hayes.

Kathy Warden, consejera delegada de Northrop, dijo que la industria de defensa se encuentra en un punto de inflexión crucial.

“Hemos visto un cambio fundamental en el compromiso global de recursos para la defensa y la seguridad nacional, especialmente en Europa”, dijo.

“El entorno geopolítico ha puesto de manifiesto una mayor necesidad de defensa y disuasión. En Estados Unidos, esto también ha dado lugar a un fuerte apoyo bipartidista al gasto en defensa”. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han votado a favor de aumentar el presupuesto total de seguridad nacional de Estados Unidos para el año fiscal 2023 en decenas de miles de millones de dólares más de lo que solicitó el presidente Joe Biden.

Warden añadió que no ve otro punto de inflexión que invierta la tendencia en breve.

Un torpedo de ejercicio MK-54 es lanzado desde un destructor estadounidense cerca de Guam. Corea del Sur está comprando 31 de los torpedos para la guerra antisubmarina.

Se espera que los simulacros de China en Taiwán añadan urgencia. El Ministro de Defensa japonés, Nobuo Kishi, dijo el jueves que cinco misiles balísticos disparados por China parecían haber caído en la zona económica exclusiva de Japón. Se cree que la zona es el lugar donde los portaaviones estadounidenses podrían operar en una contingencia con Taiwán.

Ya en junio, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, había prometido reforzar “fundamentalmente” la defensa del país en los próximos cinco años.

Jay Malave, director financiero de Lockheed, dijo que la empresa ve muchas oportunidades de ventas internacionales por valor de miles de millones de dólares y está tratando de comprender mejor el calendario de los posibles contratos. Pero la compañía, dijo, también necesita “una mejor comprensión de nuestra capacidad de la cadena de suministro para determinar cuándo podemos realmente entregar.”

Martin, de Rand, advirtió que las limitaciones de la cadena de suministro son peligrosas para que Estados Unidos y sus aliados se preparen para los desafíos de China.

“Esto es, sin duda, una amenaza potencial para la seguridad nacional, y no sólo en la producción de defensa específicamente, sino en el amplio impacto que puede producirse en la economía global”, dijo. “Los altos niveles de interdependencia producen vulnerabilidades, y estas vulnerabilidades pueden ser amenazas muy directas para el bienestar nacional”.

Ken Moriyasu

2 thoughts on “Las tensiones en Taiwán favorecen a la industria de la defensa, pero se avecinan atascos en el suministro.

  • el 12 agosto, 2022 a las 11:04
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    Los países de Europa, Golfo y Lejano Oriente yendo de compras y Rusia fuera del mercado….. Muchos fabricantes se deben estar frotando las manos. A ver si en España por una vez espabilamos y pillamos algo. En Asia con una carrera armamentística y todo el mundo comprando submarinos algún S-80 se debería colocar. Por no hablar de corbetas, fragatas, C-295 MPA, etc.

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    • el 13 agosto, 2022 a las 16:39
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      Los fabricantes de armas norteamericanos deberían darle una comisión a Putin se ha convertido en su mejor comercial, dificil vender armamento español en Asia sin una” join venture” con otras empresas nos falta peso internacional.

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